過去十余年，我國光伏產(chǎn)業(yè)在政策與市場的雙輪驅(qū)動下，不僅構(gòu)筑了全球最完整、最具成本優(yōu)勢的的全產(chǎn)業(yè)鏈，更通過持續(xù)的技術(shù)迭代，在效率、技術(shù)與設(shè)備等關(guān)鍵環(huán)節(jié)掌握了自主核心技術(shù)，奠定了產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者的地位。而作為產(chǎn)業(yè)價值鏈核心載體的光伏組件，其角色也在發(fā)生深刻演變。
當(dāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入深水區(qū)，規(guī)模擴張與市場收益的正相關(guān)性逐步減弱，且伴隨更大的不確定性。
特別是在沙戈荒等大型地面電站場景中，投資回報的考量已經(jīng)轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新、高效發(fā)電和全生命周期可靠性共同構(gòu)成的綜合價值。
隨著市場化交易全面開啟，圍繞光伏組件的競爭，已從上半場的“規(guī)模賽”，切換到下半場的“價值賽”。
一．政策驅(qū)動：從“規(guī)模”到“價值”
2025年1月，136號文落地，明確5月31日后的新增光伏項目發(fā)電量將全部參與市場化交易，標(biāo)志著傳統(tǒng)固定電價時代的終結(jié)。
光伏產(chǎn)業(yè)迎來一場深刻的價值邏輯重構(gòu)：光伏電站的盈利模式，將從追求發(fā)電“增量”徹底轉(zhuǎn)向追求發(fā)電“增質(zhì)”與“增值”，全生命周期價值成為核心。
一方面，政策推動下，產(chǎn)業(yè)競爭從“制造成本比拼”轉(zhuǎn)向“全生命周期價值競爭”。以大型地面電站為例，通過提升整個光伏電站的全生命周期價值，以此降低度電成本、提高投資回報率顯得尤為重要，這其中包含高效組件的選用以及后期智能運維等。
與此同時，136號文的落地也加速推動了組件評價標(biāo)準(zhǔn)的重構(gòu)：單純追求正面效率已不足以保證項目收益，雙面組件的綜合發(fā)電能力開始成為關(guān)注焦點。
二．雙面時代評價體系需重塑，綜合效率與綜合發(fā)電成更優(yōu)選
在多晶及PERC時代，組件單面發(fā)電是主流，將正面效率作為核心指標(biāo)符合當(dāng)時的技術(shù)發(fā)展階段。當(dāng)前，在“雙面化”大潮下，主流雙面組件的背面率已提升至80%以上，背面發(fā)電貢獻不容忽視。
數(shù)據(jù)顯示，雙面組件在全球90%的應(yīng)用場景都有優(yōu)勢，在草地、沙地及雪地等不同應(yīng)用場景下背面發(fā)電貢獻率可達5.3%至16.55%。
TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年雙面組件市占率突破50%，雙面發(fā)電占據(jù)市場主流。憑借“正反發(fā)電”優(yōu)勢，雙面組件大幅提高用戶端項目收益，成為下游客戶首選，市場滲透率快速提升。
數(shù)據(jù)來源：TrendForce集邦咨詢
在實際落地的招投標(biāo)項目中，背面率（雙面率）也成為國內(nèi)各大能源央企等投資方考慮的重要指標(biāo)，如法國電力（EDF）、沙特國際電力和水務(wù)公司（ACWA Power）、馬斯達爾（Masdar）、Engie等，都在采購中明確提出了“背面率（雙面率）不低于80%”的要求，可見，背面率已成為進入市場的“硬門檻”。
來源：TrendForce集邦咨詢
因此，當(dāng)前行業(yè)普遍沿用的單一正面效率指標(biāo)，已無法全面、科學(xué)地評估組件的綜合性能與實際發(fā)電能力。它忽視了背面發(fā)電的實際貢獻，導(dǎo)致評價結(jié)果與項目的實際收益脫節(jié)。光伏項目的核心目標(biāo)是最大化發(fā)電量，行業(yè)亟需建立一套能夠同時考量正面與背面貢獻的全新評價體系。
如上述公式所示，綜合效率同時考慮“正面發(fā)電與背面發(fā)電”，不僅能更科學(xué)、合理地反映當(dāng)前雙面技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀，量化實際發(fā)電量，同時納入全生命周期可靠性、運維便利性，為客戶選型提供依據(jù)，引導(dǎo)技術(shù)升級。
三．綜合發(fā)電實力較量：TOPCon vs TBC
隨著雙面組件滲透率快速提升，行業(yè)對“綜合效率”“綜合發(fā)電”的重視程度空前提升。在這一背景下，TOPCon與TBC的技術(shù)差異被放大，成為決定項目收益的關(guān)鍵因素。
從技術(shù)指標(biāo)來看，隨著TOPCon企業(yè)集體邁入2.0時代，組件功率再次躍升。對比TBC組件，TOPCon 2.0組件在實際電站應(yīng)用中的綜合發(fā)電表現(xiàn)和收益會進一步提高，其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下三方面：
· 更高發(fā)電增益：TOPCon背面率較頭部BC組件高出15%，可有約1.7%單瓦發(fā)電增益；
· 更高發(fā)電價值：優(yōu)異的低輻照性能助力市場化交易收益，TOPCon 發(fā)電增益在早晚低輻照時段較TBC高約5~10%，綜合售電收益更高；
· 更優(yōu)的度電成本：TOPCon的LCOE比TBC組件低1.59%-3.4%。
從客戶綜合價值對比來看，在青海雙面發(fā)電場景下，TOPCon 1.0產(chǎn)品系統(tǒng)BOS成本雖然略高，但憑借發(fā)電增益實現(xiàn)綜合價值反超；升級至TOPCon 2.0后，BOS成本優(yōu)化與發(fā)電增益疊加，使得綜合價值進一步提升，LCOE降幅顯著擴大。
而TOPCon 2.0 735W高功率組件則進一步放大優(yōu)勢，綜合價值高0.0554元/W，LCOE降低2.31%。
模擬數(shù)據(jù)顯示，在100MW電站模型中，當(dāng)峰谷價差為0.3元/度時，即便考慮TBC技術(shù)5分/W的成本溢價，TOPCon方案仍能年增收近98萬元，內(nèi)部收益率（IRR）提升0.89%，且電價波動越大，內(nèi)部收益率提升潛力越高。
未來，TOPCon技術(shù)仍具備巨大的效率提升潛力，通過雙面全鈍化接觸、光陷阱及超細柵線等先進技術(shù)，TOPCon電池效率有望每年提升0.3-0.4%。
結(jié)語
光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷經(jīng)從“規(guī)模”到“價值”的轉(zhuǎn)型，是政策、技術(shù)迭代與市場需求升級共同作用的結(jié)果。而TOPCon與TBC等新型組件技術(shù)的競爭，為下游客戶提供了更多元的選擇，也推動行業(yè)技術(shù)不斷突破。
TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，截止2025年底年TOPCon產(chǎn)能占比約82%，已確立了其市場主流地位。基于全面的綜合價值優(yōu)勢，TOPCon更符合市場化的選擇，預(yù)計在未來五年內(nèi)將繼續(xù)保持主流技術(shù)地位。
