§１重要提示

１．１本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

１．２公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

１．３公司負責人馮金生、主管會計工作負責人梅芳及會計機構負責人（會計主管人員）薛梅蘭聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

§２公司基本情況

２．１主要會計數據及財務指標

單位：元

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度期末增減（％）

資產總額（元）

１，８２１，０９７，６１５．７４

１，７８１，７５７，４３７．００

２．２１％

歸屬于上市公司股東的所有者權益（或股東權益）（元）

１，２１３，３６７，０１２．１３

１，２２４，１８４，２３９．２４

－０．８８％

歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）

６．０７

６．１２

－０．８２％

年初至報告期期末

比上年同期增減（％）

經營活動產生的現金流量凈額（元）

－３９，２３９，３６０．５８

－３０．７８％

每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）

－０．２０

－２８．５７％

報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減（％）

營業總收入（元）

４２，１８１，７６２．０７

１４２，２２０，１３２．２７

－７０．３４％

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

－１４，１７８，０５６．５２

３３，３１８，６０７．１２

－１４２．５５％

基本每股收益（元／股）

－０．０７

０．１７

－１４１．１８％

稀釋每股收益（元／股）

－０．０７

０．１７

－１４１．１８％

加權平均凈資產收益率（％）

－１．１６％

２．７５％

－３．９１％

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）

－１．１６％

２．７１％

－３．８７％

非經常性損益項目

√適用□不適用

單位：元

非經常性損益項目

年初至報告期末金額

附注（如適用）

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

２３，３７５．０１

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

－３９，８１６．９６

合計

－１６，４４１．９５

－

２．２報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶）

２１，６６４

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）

期末持有無限售條件流通股的數量

種類

中國銀行－大成優選股票型證券投資基金

６，８０１，９８７

人民幣普通股

中國農業銀行－大成創新成長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）

２，６５１，０８０

人民幣普通股

景福證券投資基金

１，８３９，２９０

人民幣普通股

中國農業銀行－東吳進取策略靈活配置混合型開放式證券投資基金

１，３２７，６４６

人民幣普通股

全國社保基金一一三組合

１，１９９，８７８

人民幣普通股

蘇氣

８３７，７５８

人民幣普通股

朱國新

６００，０００

人民幣普通股

茅紅英

５５５，８９９

人民幣普通股

王菊仙

４５７，０００

人民幣普通股

余軍

４３２，３００

人民幣普通股

２．３限售股份變動情況表

單位：股

股東名稱

期初限售股數

本期解除限售股數

本期增加限售股數

期末限售股數

限售原因

解除限售日期

常州諾亞科技有限公司

６１，１９２，４０６

０

０

６１，１９２，４０６

首發承諾

２０１２－１２－２５

馮金生

２５，２０７，５９４

０

０

２５，２０７，５９４

首發承諾

２０１２－１２－２５

錢建平

４，８００，０００

０

０

４，８００，０００

首發承諾

２０１２－１２－２５

合計

９１，２００，０００

０

０

９１，２００，０００

－

－

§３管理層討論與分析

３．１公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用□不適用

２７．取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額較上期減少１００．００％，主要原因是本期未對外新增投資；

２８．分配股利、利潤或償付利息支付的現金較上期增長３１６．７４％，主要原因是本期利息支出增加。

３．２業務回顧和展望

三、未來展望

雖然目前行業情況不樂觀，但公司正在加強組織機構的管理，力爭實現結構的合理和完善，盡量提高效率，以應對行業調整做準備。此外，公司還在努力研發新產品以應對困境，公司不僅研發出了單臺產出量更高的新一代單晶爐、多晶爐，控股子公司江蘇中晟半導體設備有限公司ＭＯＣＶＤ項目樣機指標符合預期，計劃年內實現銷售，與控股子公司常州天龍光源材料科技有限公司合作開發的金剛線也將很快實現產業化，利于公司整體發展。

§４重要事項

４．１公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√適用□不適用

承諾事項

承諾人

承諾內容

履行情況

收購報告書或權益變動報告書中所作承諾

不適用

不適用

不適用

重大資產重組時所作承諾

不適用

不適用

不適用

發行時所作承諾

控股股東（常州諾亞科技有限公司、馮金生）、實際控制人（馮月秀、馮金生、呂行、萬俊平）、公司股東（錢建平）

公司實際控制人馮月秀、馮金生、呂行和萬俊平承諾：自公司股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。作為公司董事、監事或高級管理人員馮月秀、馮金生、和萬俊平還特別承諾：前述承諾期滿后，其在公司任職期間每年轉讓的股份不超過其直接或間接所持公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其直接或間接持有的公司股份。

公司股東錢建平承諾：自公司股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內不轉讓或者委托他人管理其直接或間接所持公司股份，也不由公司回購該部分股份。上述期限期滿后，其在公司任職期間每年轉讓的股份不超過其直接或間接所持公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其直接或間接所持有的公司股份。

報告期內，該上述股東均遵守了所做的承諾。

其他承諾（含追加承諾）

不適用

不適用

不適用

４．２募集資金使用情況對照表

√適用□不適用

單位：萬元

募集資金總額

８７，８０９．４９

本季度投入募集資金總額

３，９６８．９２

報告期內變更用途的募集資金總額

０．００

累計變更用途的募集資金總額

０．００

已累計投入募集資金總額

６６，７４３．６０

累計變更用途的募集資金總額比例

０．００％

承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項目（含部分變更）

募集資金承諾投資總額

調整后投資總額（１）

本季度投入金額

截至期末累計投入金額（２）

截至期末投資進度（％）（３）＝（２）／（１）

項目達到預定可使用狀態日期

本季度實現的效益

是否達到預計效益

項目可行性是否發生重大變化

承諾投資項目

１、年產１２００臺單晶硅生長爐項目

否

１４，０９４．４０

１４，０９４．４０

４１．７２

１２，９９８．１３

９２．２２％

２０１０年１２月３１日

－４８２．５０

否

否

２、年產１５０臺多晶硅鑄造錠爐項目

是

９，８５０．１０

９，８５０．１０

８０．３５

１，１１１．７９

１１．２９％

２０１１年０３月０１日

０．００

否

否

３、合資組建公司實施年產１２００套單晶硅生長爐爐體項目

否

３，７６１．８０

３，７６１．８０

０．００

３，７６１．８０

１００．００％

２０１０年０９月０１日

－１１７．０６

否

否

承諾投資項目小計

－

２７，７０６．３０

２７，７０６．３０

１２２．０７

１７，８７１．７２

－

－

－５９９．５６

－

－

超募資金投向

１、建設多晶鑄錠實驗示范工廠

否

１５，１６０．００

１５，１６０．００

３４６．８５

１８，６７８．５５

１２３．２１％

２０１１年０１月０１日

－０．６８

否

否

２、收購上海杰姆斯電子材料有限公司部分股權

否

１１，９００．００

１１，９００．００

０．００

１１，９００．００

１００．００％

２０１１年０１月０１日

－１３２．８４

否

否

３、成立合資公司研發和生產ＬＥＤＭＯＣＶＤ設備

否

５，３３３．３３

５，３３３．３３

０．００

５，３３３．３３

１００．００％

２０１３年１２月３１日

－４０３．１７

否

否

４、收購金壇市光源石英坩堝有限公司部分股權并增資

否

４，４６０．００

４，４６０．００

０．００

４，４６０．００

１００．００％

２０１１年０６月０１日

－３５．６８

否

否

歸還銀行貸款（如有）

－

－

－

－

－

補充流動資金（如有）

－

１０，０００．００

１０，０００．００

３，５００．００

８，５００．００

８５．００％

－

－

－

－

超募資金投向小計

－

４６，８５３．３３

４６，８５３．３３

３，８４６．８５

４８，８７１．８８

－

－

－５７２．３７

－

－

合計

－

７４，５５９．６３

７４，５５９．６３

３，９６８．９２

６６，７４３．６０

－

－

－１，１７１．９３

－

－

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）

１、年產１２００臺單晶硅生長爐項目根據招股說明書所預計的年稅后利潤總額５，１６５．１萬元，而１季度實際實現年稅后利潤總額－４８２．５０萬元，未能達到預定收益是由于今年整體光伏行業不景氣所致，銷量無法達到預期；２、年產１５０臺多晶硅鑄錠爐項目未達到招股說明書所預計的項目效益，招股說明書所預計的年稅后利潤總額為４，３０５．９萬元，未能達到預定收益是由于今年整體光伏行業不景氣所致，銷量無法達到預期；３、合資組建公司實施年產１２００套單晶硅生長爐爐體項目根據招股說明書所預計的年稅后利潤總額１，６４９．１萬元，而１季度實際實現年稅后利潤總額－１１７．０６萬元，未能達到預定收益是由于今年整體光伏行業不景氣所致，銷量無法達到預期；４、建設多晶鑄錠實驗示范工廠項目根據可行性報告所指項目建成后可形成硅片銷售所產生凈利潤超過３，５００萬元，而１季度實際實現年稅后利潤總額－０．６８萬元，未能達到預定收益是由于今年整體光伏行業不景氣所致，銷量無法達到預期；５、收購金壇市光源石英坩堝有限公司部分股權并增資，實際該公司２０１２年１季度凈利潤為－３５．６８萬元，未能達到預定收益是由于今年整體光伏行業不景氣所致，銷量無法達到預期。

項目可行性發生重大變化的情況說明

項目可行性未發生重大變化

超募資金的金額、用途及使用進展情況

適用

公司ＩＰＯ超募資金總額為６０，１０３．１９萬元，截至報告期末，公司董事會已經審議通過如下五個項目的使用計劃：１、利用１５，１６０萬元建設多晶示范工廠；２、利用１１，９００萬元收購上海杰姆斯電子材料科技有限公司６８％的股權；３、利用５，３３３．３３萬元與華晟光電設備（香港）有限公司成立合資公司研發、生產ＬＥＤＭＯＣＶＤ設備；４、利用１０，０００萬元超募資金永久補充流動資金；５、利用４，４６０的萬元收購金壇市光源石英坩堝有限公司部分股權并增資。截至報告期末，公司共決議制定使用計劃的超募資金為４６，８５３．３３萬元，剩余１３２４９．８６萬元超募資金尚未制定使用計劃。

募集資金投資項目實施地點變更情況

適用

２０１１年４月１０日，第一屆董事會第二十三次會議決議通過：“年產１５０臺多晶硅鑄錠爐建設項目”由原先招股說明書中披露的“金壇經濟開發區瑋六路南側、南環二路北側、經九路東側、經向路西側”變更為“華城路３１８號的規劃工業用地”。

募集資金投資項目實施方式調整情況

不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況

適用

截至２００９年１２月３１日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目實際投資額７，２６４．５７萬元，業經立信會計師事務所有限公司出具信會師報字（２０１０）第１０００９號《關于江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》鑒證確認，根據公司２０１０年１月１６日一屆十三次董事會及一屆四次監事會通過，使用募集資金置換公司預先投入募集資金項目建設的自籌資金７，２６４．５７萬元。２０１０年１月２１日，本公司已將７，２６４．５７萬元從募集資金專戶中轉出。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

適用

２０１１年使用超募資金５０００萬元永久補充流動資金用于公司主營業務，２０１２年１季度使用超募資金３５００萬元永久補充流動資金用于公司主營業務。

項目實施出現募集資金結余的金額及原因

不適用

尚未使用的募集資金用途及去向

尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專用帳戶中

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

截止２０１２年３月３１日，本公司“年產１５０臺多晶硅鑄錠爐建設項目”實際投入金額為１１１１．７９萬元，２００９年招股說明書中該項目計劃開始后２年內完成項目所需募集資金的全部投入９８５０．１０萬元，目前差異率超過３０％。

４．３報告期內現金分紅政策的執行情況

□適用√不適用

４．４預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

√適用□不適用

受全球光伏行業影響，預計年初至下一報告期期末累計凈利潤與上年同期相比會有大幅度變動。

４．５向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

□適用√不適用

４．６證券投資情況

□適用√不適用

４．７按深交所相關備忘錄規定應披露的報告期日常經營重大合同的情況

□適用√不適用