近年來，得益于政策引導(dǎo)與業(yè)內(nèi)人士的共同推動(dòng)，我國分散式風(fēng)電取得了長足發(fā)展。在此期間，新的合作與開發(fā)模式得以拓展，先進(jìn)的技術(shù)方案得以應(yīng)用，不同挑戰(zhàn)正被努力破除，一些風(fēng)險(xiǎn)正獲得化解。

那么，分散式政策和市場(chǎng)還將在未來呈現(xiàn)出哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？又有哪些合作模式及成功案例給我們以啟迪？

來源：微信公眾號(hào)“能者說EnergySpeaker”ID：EnergySpeaker

分散式風(fēng)電項(xiàng)目是指位于用電負(fù)荷中心附近，不以大規(guī)模遠(yuǎn)距離輸送電力為目的，所產(chǎn)生的電力就近接入電網(wǎng)，并在當(dāng)?shù)叵{的風(fēng)電項(xiàng)目。

2011年起，我國正式開始探索分散式風(fēng)電的開發(fā)模式。隨著多年來大規(guī)模風(fēng)電的開發(fā)，集中、大型的風(fēng)資源豐富區(qū)域日益減少，而分散式作為消納便利的能源形式逐漸受到重視。

政策解讀

近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)了許多分散式風(fēng)電相關(guān)政策。

2018年，國家能源局頒布了最新的分散式風(fēng)電項(xiàng)目管理辦法（《分散式風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》國發(fā)新能[2018]30號(hào)），該管理辦法將我國分散式風(fēng)電發(fā)展帶入了一個(gè)新的里程碑：

● 接入條件正式放寬到110千伏（東北地區(qū)66千伏）及以下電壓等級(jí)，意味著項(xiàng)目容量和消納空間更大，分散式市場(chǎng)會(huì)得到進(jìn)一步的擴(kuò)張。

● 各地方簡化分散式風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)流程，建立簡便高效規(guī)范的核準(zhǔn)管理工作機(jī)制，鼓勵(lì)試行項(xiàng)目核準(zhǔn)承諾制，大大簡化了分散式項(xiàng)目的核準(zhǔn)審批流程。2019年，河南、湖北等省份開始試行本制度。

● 鼓勵(lì)開發(fā)企業(yè)將位于同一縣域內(nèi)的多個(gè)電網(wǎng)接入點(diǎn)的風(fēng)電機(jī)組打捆成一個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一開展前期工作，辦理相關(guān)支持性文件，進(jìn)行項(xiàng)目前期工作和開發(fā)建設(shè)。這可能導(dǎo)致分散式風(fēng)電分散式項(xiàng)目批量化或區(qū)域性招標(biāo)成為主流，成本及運(yùn)維問題能得到較好的解決。

● 電網(wǎng)企業(yè)按月（或雙方約定）與分散式風(fēng)電項(xiàng)目單位（含個(gè)人）結(jié)算電費(fèi)和轉(zhuǎn)付國家補(bǔ)貼資金，按分散式風(fēng)電項(xiàng)目優(yōu)先原則做好補(bǔ)貼資金使用預(yù)算和計(jì)劃，保障國家補(bǔ)貼資金及時(shí)足額轉(zhuǎn)付到位，從而使分散式項(xiàng)目的現(xiàn)金流在所有風(fēng)電項(xiàng)目中保持較好的水準(zhǔn)。

● 鼓勵(lì)各類企業(yè)、社會(huì)機(jī)構(gòu)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和個(gè)人參與投資分散式風(fēng)電項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化；鼓勵(lì)項(xiàng)目所在地政府建立分散式風(fēng)電項(xiàng)目融資服務(wù)平臺(tái)；鼓勵(lì)銀行等金融機(jī)構(gòu)，積極為分散式風(fēng)電項(xiàng)目提供金融服務(wù)，探索以項(xiàng)目售電收費(fèi)權(quán)和項(xiàng)目資產(chǎn)為質(zhì)押的貸款機(jī)制。這樣鼓勵(lì)市場(chǎng)化投資的舉措，充分釋放支持分散式項(xiàng)目的政策紅利，引入多元化主體加入分散式項(xiàng)目投資，保障分散式項(xiàng)目落地。


2019年上半年，國家能源局相繼發(fā)布關(guān)于風(fēng)光項(xiàng)目的新政，平價(jià)上網(wǎng)工作迅速推進(jìn)，標(biāo)志著全面平價(jià)階段的開始：去補(bǔ)貼的同時(shí)，降低核準(zhǔn)成本，著力解決消納，鼓勵(lì)市場(chǎng)積極完成從“替代能源”向“主力能源”的轉(zhuǎn)型。

與此同時(shí)，全國層面未再發(fā)布單獨(dú)針對(duì)分散式風(fēng)電的政策，而是在《國家能源局關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》中，明確采取多種方式支持分散式風(fēng)電建設(shè)：鼓勵(lì)各省（區(qū)、市）按照《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》（發(fā)改能源〔2019〕19號(hào)）有關(guān)政策，創(chuàng)新發(fā)展方式，積極推動(dòng)分散式風(fēng)電參與分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)。對(duì)不參與分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的分散式風(fēng)電項(xiàng)目，可不參與競(jìng)爭(zhēng)性配置，按有關(guān)管理和技術(shù)要求由地方政府能源主管部門核準(zhǔn)建設(shè)。


而在國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》中指出，自2019年7月1日起，將陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)，新核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)全部通過競(jìng)爭(zhēng)方式確定，不得高于項(xiàng)目所在資源區(qū)指導(dǎo)價(jià)。關(guān)于陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)：2019年I～I(xiàn)V類資源區(qū)符合規(guī)劃、納入財(cái)政補(bǔ)貼年度規(guī)模管理的新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電指導(dǎo)價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.34元、0.39元、0.43元、0.52元（含稅、下同）；2020年指導(dǎo)價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。這意味著2019年、2020年新增核準(zhǔn)的分散式風(fēng)電項(xiàng)目將迎來兩次電價(jià)退坡。以IV類資源地區(qū)為例，電價(jià)下調(diào)直接帶來的收益率影響或至平均逐年降低2%左右。因此，分散式風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步提高，需要進(jìn)行審慎的項(xiàng)目條件與資源評(píng)估及經(jīng)濟(jì)性測(cè)算以保證收益水平。

在規(guī)劃層面上，目前已經(jīng)明確編制分散式風(fēng)電規(guī)劃的省份有河南、河北、山西、陜西、貴州、內(nèi)蒙古、青海、江西、黑龍江、寧夏等，另有如天津、南寧、滁州、陽江等市也已發(fā)布分散式規(guī)劃，全國整體已發(fā)布規(guī)劃總?cè)萘砍^18GW。湖北、山東、湖南等也發(fā)布了分散式風(fēng)電示范項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目實(shí)施方案或報(bào)送分散式項(xiàng)目規(guī)劃的相關(guān)通知，分散式工作緊鑼密鼓地展開。

從電力供需結(jié)構(gòu)來看，分散式風(fēng)電發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)集中在河南、山東、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、用電負(fù)荷大，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)較好的省份；潛力區(qū)域主要是湖北、湖南、安徽、浙江、廣東等地區(qū)；其他省份的發(fā)展?jié)摿τ邢蕖５牵壳皬姆稚⑹斤L(fēng)電地方政策及核準(zhǔn)和建設(shè)規(guī)模中發(fā)現(xiàn)，“三北”地區(qū)的響應(yīng)速度和規(guī)模較快，而“中東南部”地區(qū)受制于資源條件、征地與并網(wǎng)的問題，相對(duì)來說發(fā)展更為平穩(wěn)。因此，后續(xù)政策及市場(chǎng)發(fā)展值得進(jìn)一步關(guān)注。

限制性因素分析

分散式風(fēng)電自2011年首次頒布相關(guān)政策至今，一直被認(rèn)為是“雷聲大、雨點(diǎn)小”。這與分散式風(fēng)電開發(fā)存在的較多限制性因素有關(guān)：

● 征地：由于分散式項(xiàng)目距離負(fù)荷點(diǎn)較近，存在較多占用基本農(nóng)田或林地的情況，且部分省份針對(duì)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目用地也提出了明確要求，比如遼寧省指出只能占用建設(shè)用地，因此項(xiàng)目征地，往往導(dǎo)致征地困難，機(jī)位點(diǎn)緊俏。

● 并網(wǎng)：并網(wǎng)點(diǎn)尋找及電網(wǎng)協(xié)調(diào)困難。以河南省項(xiàng)目為例，并網(wǎng)存在問題的項(xiàng)目占三分之一左右，且有可能因?yàn)樽冸娬矩?fù)荷問題原有項(xiàng)目容量縮減，甚至并網(wǎng)受限。

● 噪音：機(jī)組氣動(dòng)噪音與機(jī)械噪音，以及人耳聽不見的次聲波影響。目前滿足Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)夜間噪聲的情況下，各類風(fēng)機(jī)的理論與建筑物距離為500-1000米不等。而目前已建分散式風(fēng)電項(xiàng)目有部分機(jī)組距離居民區(qū)小于500米，由于噪音影響已經(jīng)產(chǎn)生了導(dǎo)致動(dòng)工延誤、發(fā)電時(shí)間減少等問題。

● 發(fā)電量：對(duì)于沒有充足的地理、氣象及測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)資料的項(xiàng)目，前期評(píng)估不確定性較高；由于分散式項(xiàng)目度電成本目前為8000-8500元，滿足客戶收益率情況下的發(fā)電量需求更高。

● 建設(shè)：分散式項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)施工條件一般較好，但由于項(xiàng)目單體容量小，成本依然較高；由于場(chǎng)址普遍位于和人口聚集地較近的區(qū)域，建設(shè)受阻工影響較大，工期影響嚴(yán)重，常導(dǎo)致建設(shè)成本超出預(yù)算總價(jià)。

● 融資與合資合作：分散式項(xiàng)目目前在銀行貸款上存在困難，因此普遍有較高融資需求，尤其是地方客戶存在廣泛的合資合作傾向。

● 運(yùn)維：項(xiàng)目附近有集中式風(fēng)電場(chǎng)的客戶，選擇并入集中式風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維集控；對(duì)于地方客戶或項(xiàng)目體量小的客戶，監(jiān)控、運(yùn)維投入成本大，管理難度高，有技術(shù)門檻。

市場(chǎng)與發(fā)展建議

總體來說，《分散式風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》頒布以后，分散式風(fēng)電迎來了規(guī)劃、核準(zhǔn)與開發(fā)高潮，市場(chǎng)反響劇烈。但隨著平價(jià)進(jìn)程的開始，值得關(guān)注的是：

● 已核準(zhǔn)項(xiàng)目：目前已核準(zhǔn)的分散式項(xiàng)目存量約為20GW，但由于分散式項(xiàng)目開發(fā)在征地、并網(wǎng)、建設(shè)等方面的限制性因素較多，最終建成投產(chǎn)規(guī)模可能存在一定的縮減。因此，開發(fā)商一定要密切關(guān)注在手已核準(zhǔn)項(xiàng)目在土地、并網(wǎng)、環(huán)評(píng)等各個(gè)環(huán)節(jié)的落地情況，保證項(xiàng)目按照既定規(guī)劃容量及時(shí)間節(jié)奏完成開發(fā)。

● 2019-2020年待核準(zhǔn)項(xiàng)目：核準(zhǔn)項(xiàng)目按照指導(dǎo)電價(jià)執(zhí)行或參與到電力市場(chǎng)化交易中。與2019年前項(xiàng)目相比，收益率進(jìn)一步收縮；并且由于項(xiàng)目資源評(píng)估不確定性因素較高，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)的誤差可能較大，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)更高。開發(fā)商在沒有充足的地理、氣象及測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)資料的情況下，應(yīng)借助第三方優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行審慎的項(xiàng)目可行性研究，提高項(xiàng)目前期評(píng)估的準(zhǔn)確性，保證收益水準(zhǔn)。

● 2020年以后的新增項(xiàng)目：“十三五”期間，分散式風(fēng)電規(guī)模可能達(dá)到10-30GW，存量項(xiàng)目已經(jīng)占據(jù)了大量可開發(fā)、可消納資源。“十四五”市場(chǎng)全面平價(jià)以后，分散式風(fēng)電可能主要通過電力市場(chǎng)化交易的方式，結(jié)合風(fēng)光互補(bǔ)、風(fēng)能制氫、風(fēng)電采暖、智慧園區(qū)等多種新興商業(yè)模式創(chuàng)造增量，滿足點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、點(diǎn)對(duì)面的消納需求。有分散式項(xiàng)目長期開發(fā)規(guī)模需求的開發(fā)商應(yīng)提前著眼于新興產(chǎn)業(yè)的探索或合作，提前布局市場(chǎng)，保障項(xiàng)目開發(fā)的可延續(xù)性。

風(fēng)險(xiǎn)分析

政策風(fēng)險(xiǎn)：目前《分散式風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》屬于分散式利好政策，但同時(shí)面對(duì)2019年、2020年兩年指導(dǎo)電價(jià)的下調(diào)以及電力市場(chǎng)化交易中的電價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。因此，分散式風(fēng)電發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，若政策態(tài)度進(jìn)一步轉(zhuǎn)變可能帶來更多收益風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：目前分散式項(xiàng)目由于征地、并網(wǎng)等方面的困難，可能會(huì)存在未核準(zhǔn)項(xiàng)目無法落地或者已核準(zhǔn)項(xiàng)目容量縮減的情況，可能導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模不及預(yù)期。

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：分散式項(xiàng)目的資源條件評(píng)估材料往往不夠充分，因此帶來的預(yù)計(jì)成本與利潤核算可能存在較大偏差。

管理風(fēng)險(xiǎn)：分散式項(xiàng)目小而散，若不進(jìn)行區(qū)域化、批量化的核準(zhǔn)與建設(shè)，可能帶來一定的標(biāo)準(zhǔn)化管理難度。