在中國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展30余年的歷史長河中，大浪淘沙，起起伏伏，出現(xiàn)過百家爭鳴，百花齊放的風電盛世，也經(jīng)歷過停滯不前，步履維艱的發(fā)展低谷階段，期間，有企業(yè)曾一度輝煌卻已成過眼云煙，有企業(yè)穩(wěn)步前行如今已是一方巨頭，也有企業(yè)半途殺入成為行業(yè)“黑馬”。

深度觀察帶你觀察風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯，洞悉風電發(fā)展脈搏。今天，隨觀察君就當前我國風電整機領(lǐng)域“四龍+九虎”的競爭格局作一下簡要分析，“四龍”代指四家民營風電整機企業(yè)——金風科技、遠景能源、明陽智能、三一重能。“九虎”代指九家央國企背景的企業(yè)——電氣風電、運達股份、中國海裝、東方風電、中車株洲所、山東中車、哈電風能、聯(lián)合動力、許繼風電。

風電整機“四龍”金風科技、遠景能源、明陽智能、三一重能，其中三家企業(yè)均已上市，遠景雖未上市，但也擁有雄厚的資本，這四家企業(yè)如果不出現(xiàn)經(jīng)營上的問題，沒有重大決策和戰(zhàn)略上的失誤，不會輕易退出和變動，下面我們逐一盤點一下。

金風科技

金風科技于1985年成立，是最早成立的風電整機商之一，是中國風電事業(yè)蓬勃發(fā)展的親歷者和推動者，公司于2007年在深圳上市，2010年在香港上市，目前公司總市值450億元左右。

金風科技主營業(yè)務(wù)為風力發(fā)電機組生產(chǎn)、研發(fā)與銷售，風電服務(wù)，風電場投資與開發(fā)，業(yè)務(wù)遍及全球6大洲、38個國家，在全球布局8大研發(fā)中心，設(shè)立8大海外區(qū)域中心。

BloombergNEF數(shù)據(jù)顯示，2022年，金風科技以新增裝機容量12.7GW超越維斯塔斯等國際巨頭位列全球第一。今年4月份，金風科技全球風電裝機容量突破1億千瓦，成為中國第一家總裝機容量突破1億干瓦的風電整機制造企業(yè)。目前，金風科技擁有中速永磁和直驅(qū)永磁兩大技術(shù)路線，涵蓋從1MW至16MW級別的陸海風機產(chǎn)品，機型均獲得包括TUV NORD、Intertek、DNV GL、鑒衡等國內(nèi)外權(quán)威機構(gòu)認證。其中，GWH252-16MW機組入選的國資委評選“2022年度十大國之重器”也于近日在福建海域完成吊裝。

遠景能源

遠景能源成立于2008年，總部位于江蘇省江陰市，隸屬于遠景科技集團。遠景集團旗下現(xiàn)有三大業(yè)務(wù)板塊：主營風電、儲能業(yè)務(wù)的遠景能源，做電池業(yè)務(wù)的遠景動力以及智能物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遠景智能。

遠景能源以“為人類的可持續(xù)未來解決挑戰(zhàn)”為使命，致力于生產(chǎn)智能風機及智慧風場產(chǎn)品，提高風能的利用效率，持續(xù)創(chuàng)新降低風電度電成本。風電觀察《2022年風電中標統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫》顯示，2022年度遠景能源以超19GW風電機組中標訂單規(guī)模位居榜首。作為民營企業(yè)代表，遠景能源雖未上市，但其背后的資本力量卻不容小覷，近幾年，遠景獲得多筆融資，資本方包括紅杉、春華、渣打銀行、西班牙桑坦德銀行等，《2023年·胡潤全球獨角獸榜》上，遠景能源的估值為830億元。遠景業(yè)務(wù)覆蓋智能風機、智慧風場、智慧光伏、智能物聯(lián)網(wǎng)、智慧儲能、綠色氫氨等領(lǐng)域的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。產(chǎn)品方面，遠景擁有中低風速有備受市場青睞交付能力出眾的成熟EN-226/8.5，也有高競爭力的EN-252/10.5；高風速已推出領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的大兆瓦機組EN-252/14和EN-256/16。基于可靠性的平臺化與模塊化理念，海上產(chǎn)品平臺規(guī)劃未來推出更大兆瓦與更大葉輪級別，面對國內(nèi)國際海上各類風速海況復(fù)雜應(yīng)用場景，始終提供靈活配置的產(chǎn)品方案與最優(yōu)度電成本。

明陽智能

明陽智能成立于2006年，總部位于中國廣東中山，前身為廣東明陽風電產(chǎn)業(yè)集團有限公司，于2019年在上交所掛牌上市，公司主要產(chǎn)品為風電機組制造、電站開發(fā)運營及后市場業(yè)務(wù)。

明陽智能致力于打造清潔能源全生命周期價值鏈管理與系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商。在2022年全球新能源企業(yè)500強中位居第15位，穩(wěn)居全球海上風電創(chuàng)新排名第一位。已發(fā)展成為全球具有重要影響力的智慧能源企業(yè)集團。

明陽集團黨委書記、董事長張傳衛(wèi)表示，爭取用5年時間實現(xiàn)成為世界500強企業(yè)的目標。10年間，明陽集團銷售收入從50億元到800億元。目前，明陽正加快朝著1000億銷售收入、1000億市值、1000億產(chǎn)值‘三個千億’目標邁進。 財報顯示，2022年明陽智能實現(xiàn)風機對外銷售7.31GW，同比增長21.14%。報告期內(nèi)，明陽智能風機新增訂單達到 18.65GW，同比增長66%。多年來，明陽智能知行合一推動風機產(chǎn)品不斷迭代，以提升自身及其產(chǎn)品的競爭力。海上風機機型單機功率從5.5MW到6.45MW已經(jīng)迭代到8MW、11MW、12MW、16MW和更高的18MW機型。陸上風機機型單機功率正在以3MW、4MW主力機型向5MW、6MW、7MW、8MW、10MW風機推進。

三一重能

三一重能股份有限公司成立于 2008 年，致力于成為全球清潔能源裝備及服務(wù)的領(lǐng)航者；三一重能是“全球新能源500強企業(yè)”，并被工信部認定為“智能制造標桿企業(yè)”；近年來市場占有率持續(xù)提升，成為全球綜合排名前十、中國前五的風電整機商。

2022年6月22日，在上交所科創(chuàng)板成功上市；年報顯示，2022年公司營收123.25億元，同比增長20.89%；綜合毛利率23.55%，風機及配件毛利率23.25%，毛利率水平位居上市整機企業(yè)榜首；研發(fā)投入7.68億元，研發(fā)投入占營收比例6.23%，在全行業(yè)位居前列。

2018-2021年，三一重能2.XMW銷售占比由93.2%降至2%。2021年，3MW產(chǎn)品銷售額快速增長，占比達到63%，成為新的主力出貨機型，4.XMW及5MW占比逐年提升。2022年以來，6.XMW及以上機型迅速成為其布局的陸上風電重點機型。

風電整機“九虎”均有央國企背景，實力也不容小覷，除非有“煤電”聯(lián)營的魄力，進行合并重組，不然中國風電整機領(lǐng)域的競爭格局不會輕易發(fā)生改變，會持續(xù)保持很長一段時間。

電氣風電

電氣風電誕生自上海電氣集團，上海電氣集團是世界級的綜合性高端裝備制造企業(yè)，作為中國工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌，在120年的發(fā)展歷程中，創(chuàng)造了多項中國及世界第一。延續(xù)上海電氣集團的優(yōu)秀基因，電氣風電在發(fā)展歷程中創(chuàng)下多項中國及世界第一：2015-2022年，海上風電新增裝機量連續(xù)8年全國第一；2016年、2021年，海上風電新增裝機量全球第一。電氣風電踐行“精于風，不止于風”的發(fā)展理念，以新能源為核心主業(yè)，以風電為戰(zhàn)略支點。縱向?qū)︼L電產(chǎn)業(yè)鏈上下游進行垂直整合、提供風電全生命周期解決方案；橫向通過鏈賦能賽道、鏈應(yīng)用場景，來打造多鏈共生生態(tài)，提供能源資產(chǎn)的全生命周期解決方案。

目前，電氣風電全球布局有7大研發(fā)中心、10個制造基地、7個海陸服務(wù)大區(qū)及1800余名員工，以更好地服務(wù)客戶。公司始終堅持“以客戶為中心”、堅持“技術(shù)領(lǐng)先下的整體解決方案領(lǐng)先”、堅持為客戶提供“高可靠、可信賴”的整體解決方案，通過“創(chuàng)造有未來的能源”來推動能源新生態(tài)的繁榮和發(fā)展。

運達股份

運達股份成立于2001年，總部位于浙江省杭州市，于2019年在深圳創(chuàng)業(yè)板上市交易，全稱為浙江運達風電股份有限公司。

運達股份致力于成為風電行業(yè)的一家百年老店，具有強大的技術(shù)底蘊，不斷推進技術(shù)創(chuàng)新，緊瞄市場及客戶需求，快速迭代開發(fā)適應(yīng)于不同地區(qū)、不同風況條件下的新產(chǎn)品，能夠為客戶提供全生命周期整體解決方案綜合服務(wù)。

2022年，運達股份補上海上風電短板，海上風電實現(xiàn)訂單零突破并與浙江、海南簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，推進海上風電基地建設(shè)及資源開發(fā)，目標在2023年海上風電初具市場規(guī)模。同時，公司“兩翼”漸豐，拓展新能源電站建設(shè)，并首次進入EPC領(lǐng)域。

截至目前，運達股份全球新能源裝機超過15000臺，裝機容量超30GW，累計發(fā)電量超過3.6萬億度，相當于減少碳排放36億噸。

中國海裝

中國船舶集團海裝風電股份有限公司（以下簡稱“中國海裝”）成立于2004年，是中國船舶集團有限公司旗下一類企業(yè)。

作為中國船舶集團重點培育的科技應(yīng)用板塊支柱產(chǎn)業(yè)之一，中國海裝具有風電產(chǎn)品研發(fā)、整機裝備制造、工程技術(shù)服務(wù)、EPC總包及全流程金融服務(wù)能力，能夠為風電場開發(fā)提供全生命周期一站式整體解決方案。

中國海裝按“一個中心、三大板塊”的發(fā)展格局，以“創(chuàng)新引領(lǐng)，海陸并舉、向海圖強”的發(fā)展思路實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)規(guī)模、質(zhì)量、效益協(xié)同發(fā)展。2014年、2019年、2021相繼通過國家海上風力發(fā)電工程技術(shù)研究中心驗收、國家企業(yè)技術(shù)中心認定和國家級工業(yè)設(shè)計中心認定。

當前，中國海裝已在重慶、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、新疆、云南、山東、浙江、廣西、甘肅、黑龍江等地建立了生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能超 1000萬千瓦，運行維護全球近300個風電場。

東方風電

東方電氣集團有限公司是黨中央確定的涉及國家安全和國民經(jīng)濟命脈的國有重要骨干企業(yè)之一，是全球最大的發(fā)電設(shè)備制造和電站工程總承包企業(yè)集團之一。

東方電氣風電股份有限公司是東方電氣集團有限公所屬風電產(chǎn)業(yè)一體化專業(yè)公司，致力于為用戶提供能效最佳整體解決方案和科學(xué)化、定制化運維服務(wù)方案，同時具備直驅(qū)、雙饋、半直驅(qū)三種主流技術(shù)路線風力發(fā)電機組及其配套葉片、發(fā)電機、電控系統(tǒng)等核心部件研發(fā)制造能力。產(chǎn)品已批量出口芬蘭、瑞典、俄羅斯、古巴、埃塞俄比亞、厄瓜多爾、越南等多個國家，已為國內(nèi)外用戶提供各型風電機組14000余臺。

東方電氣風電股份有限公司始終堅持以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)品升級和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)品涵蓋1.5MW—8.0MW系列陸上和5MW—18MW系列海上系列風電機組。其中，高智能、高效率的3MW-8MW兆瓦陸上系列風電機組，為實現(xiàn)“平價上網(wǎng)”提供最佳選擇和整體解決方案；10MW-18MW系列海上風電機組，持續(xù)引領(lǐng)海上風電發(fā)展。

中車株洲所

傳承高鐵榮耀，和聚風電智慧--中車株洲電力機車研究所有限公司，現(xiàn)為中國中車股份有限公司一級全資子公司。2006年成立風電事業(yè)部（簡稱株洲所風電），主要從事風電整機研制與銷售、智能運維，風電場等新能源項目的開發(fā)、建設(shè)、運營、轉(zhuǎn)讓，以及清潔能源綜合系統(tǒng)解決方案的研究與應(yīng)用。

依托株洲所強大的高端裝備制造體系和中車全產(chǎn)業(yè)鏈的獨特優(yōu)勢，株洲所風電打造了一流的設(shè)計、制造、驗證及服務(wù)平臺，具備3.xMW～10.xMW陸上風機以及海上8.xMW～12.xMW海上風機的研發(fā)與生產(chǎn)能力。

2023年，中車株洲所重磅發(fā)布“無人值守”風電場解決方案、“海風1號”百米級海上風電葉片、面向綠電制氫的大功率IGBT電源、中車儲能系統(tǒng) (CESS)、時代碳行管控平臺等七大“黑科技”，涵蓋“海、陸、空”等多應(yīng)用場景，賦能交通和能源兩大賽道，集中呈現(xiàn)了該所的最新科技成果，為“雙碳”時代提供更多“零碳”方案。

山東中車

山東中車風電有限公司成立于2009年，是中國中車股份有限公司在濟南投資打造的國內(nèi)一流大型風電裝備制造企業(yè)，經(jīng)營范圍為風力發(fā)電裝備及配件的生產(chǎn)及銷售，風力發(fā)電裝備及配件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，風電場建設(shè)運營業(yè)務(wù)的技術(shù)咨詢服務(wù)；風力發(fā)電裝備工程的設(shè)計、施工和技術(shù)服務(wù)，貨物及技術(shù)進出口等，現(xiàn)擁有濟南、錫林郭勒盟、通遼三大生產(chǎn)基地。

一直以來，山東中車堅持技術(shù)發(fā)展先行路線，通過技術(shù)引進消化、吸收再創(chuàng)新，先后自主研發(fā)了開發(fā)出1.5MW、2.0MW、2.5MW、3.XMW、4.0MW、6.0MW共6個平臺近30款機型。

山東中車具有先進的制造與質(zhì)量管控體系。擁有全功率風電整機試驗站、半實物仿真平臺、變槳試驗臺等國際先進的試驗測試設(shè)備和仿真驗證平臺；公司在山東濟南、內(nèi)蒙古錫盟、吉林松原建成風電裝備制造基地，覆蓋內(nèi)蒙、東北等重點區(qū)域。質(zhì)量管控覆蓋外購零部件及元器件配置、風電場設(shè)計、安裝調(diào)試及運維，實現(xiàn)了質(zhì)量管控產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋。

哈電風能

哈電風能有限公司（以下簡稱“哈電風能”）是哈電集團旗下大型國有企業(yè)，由哈爾濱電氣集團有限公司及湖南興湘投資控股集團有限公司共同出資設(shè)立。風能公司成立于2006年，注冊資本42.67億元人民幣，占地面積約二十萬平方米，致力于打造成為“中國最好、世界一流”的風電產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)方案供應(yīng)商。哈電風能主要從事兆瓦級風力發(fā)電機組整機和部件的設(shè)計、制造、銷售和服務(wù)，風資源的獲取和開發(fā)以及風電場的運營和維護。公司國內(nèi)外累計并網(wǎng)裝機容量已超過7000臺，總?cè)萘砍^1800萬千瓦。公司在國內(nèi)研制成功并商業(yè)化推廣首臺單機容量2MW陸上永磁直驅(qū)機組、首臺單機容量5MW海上永磁直驅(qū)機組。公司目前擁有湖南制造基地（本部）、荷蘭達爾文公司，及在內(nèi)蒙古和福建分別設(shè)立專門從事風電場后運維產(chǎn)業(yè)服務(wù)的公司。公司自成立以來，擁有國際領(lǐng)先的風電技術(shù)及解決方案，并立足于核心技術(shù)的自主研發(fā)，擁有一流的技術(shù)研發(fā)團隊，同時擁有歐洲研發(fā)中心（荷蘭），承擔多項國家重點研發(fā)任務(wù)。研發(fā)成果多次榮獲國家、省市級科技進步獎。

聯(lián)合動力

聯(lián)合動力成立于2007年，隸屬于國家能源集團，以風電技術(shù)研發(fā)、整機制造、運維服務(wù)及綜合能源開發(fā)為四大核心業(yè)務(wù)，致力成為全球領(lǐng)先的風電裝備制造商和風機全生命周期服務(wù)商。聯(lián)合動力擁有技術(shù)開發(fā)、銷售、管理服務(wù)三大分公司，保定、連云港、赤峰三個整機生產(chǎn)制造企業(yè)，以及運維服務(wù)的思達公司和風場運營的智慧能源公司。

聯(lián)合動力擁有風電設(shè)備及控制國家重點實驗室和國家能源潮汐海洋能發(fā)電技術(shù)重點實驗室。承擔國家“863”、“973”及國家重點研發(fā)計劃項目等20多項，累計獲得專利1000余項，獲中國專利金獎1項、國家科技進步二等獎2項。

聯(lián)合動力作為全球先進的風電裝備制造及全生命周期服務(wù)商，累計裝機容量超過2400萬千瓦，在運風機超過14000臺。聯(lián)合動力擁有完整的產(chǎn)品體系，產(chǎn)品適應(yīng)多種復(fù)雜工況條件，為客戶提供1.5MW、2.XMW、3.XMW、4.XMW-5.XMW、6.XMW-8MW、8MW-12MW平臺下多元化、定制化的高性能風電機組，設(shè)計可靠性高、發(fā)電性能超凡、維護成本低、并網(wǎng)性能優(yōu)越。

許繼風電

有限公司是國家電網(wǎng)公司直屬產(chǎn)業(yè)單位，是專注于電力、自動化和智能制造的高科技現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集團。

許繼風電科技有限公司（下稱“公司”）成立于2009年12月，是許繼集團有限公司的下屬分公司，注冊資本金2.2億元，注冊地址為河南省許昌市，主營大型風力發(fā)電機組及成套設(shè)備、太陽能光伏成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與技術(shù)服務(wù)。

涉及產(chǎn)品主要包括2.X兆瓦系列、3.X兆瓦系列及4.X兆瓦系列風電機組、風電機組控制系統(tǒng)和光伏配電產(chǎn)品。風電機組擁有雙饋、全功率兩個系列，葉輪直徑范圍覆蓋86米至165米；風控系列產(chǎn)品主要有風機主控系統(tǒng)、變槳控制系統(tǒng)、狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)和風電場SCADA系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了從風機零部件到風電整機、風電場整體解決方案的全覆蓋。

來源：風電觀察

作者：周彥家